Pabrik peleburan nikel Indonesia beralih ke Filipina untuk mendapatkan bijih karena pasokan lokal semakin terbatas

Pabrik peleburan nikel di Indonesia, yang merupakan produsen terbesar, membeli bijih nikel yang langka dari Filipina untuk mengurangi ketatnya pasokan, sehingga mengganggu arus perdagangan bahan mentah dan meningkatkan biaya di seluruh rantai pasokan, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Jakarta baru-baru ini menunda penerbitan kuota pertambangan dan menghentikan operasi di lokasi utama perusahaan pertambangan milik negara Anika Tambang (Antam) menyusul penyelidikan praktik korupsi dalam penerbitan kuota pertambangan.

Meskipun pertambangan terus berlanjut di lokasi lain, Indonesia, yang menyumbang setengah dari pasokan pertambangan dunia, mengatakan bahwa tidak ada kekurangan bijih, dan harga naik sekitar 8% pada minggu ini, setelah sebelumnya naik 10% setiap minggunya, menurut pembeli lokal.

Beberapa perusahaan kini membeli minyak mentah dari negara tetangga, Filipina, pemasok terbesar kedua di dunia, untuk mengantisipasi penundaan lebih lanjut dalam kuota penambangan baru, kata tiga manajer pabrik peleburan, dua pedagang nikel, dan seorang analis Tiongkok.

Semuanya tidak mau mengungkapkan identitasnya karena tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi perdagangan.

“Kami mulai impor mulai bulan ini. Ekonomis,” kata salah satu pejabat di salah satu smelter besar di Indonesia.

Orang tersebut tidak merinci besaran pembelian smelter tersebut, namun mengatakan itu adalah bijih limonit kadar rendah.

Ia menambahkan, para penambang di Indonesia akan mengutamakan bijih berkualitas tinggi karena kuota produksinya yang terbatas.

Indonesia mengimpor 53.864 ton bijih nikel pada paruh pertama tahun 2023, naik dari 22.503 ton sepanjang tahun 2022, menurut data perdagangan Indonesia.

Data Indonesia menunjukkan bahwa impor dari Filipina baru dimulai pada bulan Mei, dan semuanya tiba di pelabuhan Morwali di kompleks pemrosesan nikel besar yang sebagian dioperasikan oleh raksasa nikel Tiongkok, Tsingshan Group.

Tsingshan tidak menanggapi panggilan telepon dan email yang meminta komentar.

Data dari pemerintah Indonesia dan International Nickel Study Group (INSG) menunjukkan bahwa jumlah nikel yang berasal dari Filipina pada semester pertama kurang dari 1.000 ton dibandingkan dengan 1,6 juta ton yang diekstraksi oleh Indonesia pada tahun lalu.

“Minyak mentah Filipina secara umum memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan minyak mentah Indonesia, sehingga akan meningkatkan biaya operasional karena lebih rendahnya produksi pada ton minyak mentah yang sama,” kata Andrew Mitchell, analis di Wood Mackenzie.

“Tetapi harga minyak mentah saat ini lebih murah dibandingkan minyak mentah domestik, jadi hal ini akan mengimbangi beberapa kenaikan biaya,” kata Mitchell.

Indonesia mengekspor sebagian besar bijihnya sebelum larangan pada tahun 2020 menghentikan semua pengiriman dan menarik investasi miliaran dolar di pabrik peleburan nikel, sebagian besar dari perusahaan Tiongkok.

Menurut perusahaan konsultan Tiongkok Mysteel, impor dari Filipina mungkin meningkat menjadi 100.000 ton pada bulan Juli dan Agustus jika digabungkan karena terbatasnya pasokan.

Filipina akan mengekstraksi 360.000 ton bijih nikel pada tahun 2022, atau 11% dari pasokan global, menurut INSG.

Seorang pedagang Tiongkok mengatakan permintaan minyak mentah yang lebih tinggi dari Filipina juga menaikkan harga di Tiongkok, karena pembeli menimbun persediaan dari Indonesia yang terbatas dan menjelang musim hujan di Filipina yang dimulai pada bulan Oktober.

Minyak mentah Filipina, dengan penurunan 1,3% di pelabuhan Lianyun di Tiongkok, naik 20,6% bulan lalu menjadi $41 per ton, level tertinggi sejak Maret, menurut data dari Mysteel.