Penambang tembaga Indonesia, Amman, ingin mengumpulkan $880 juta dalam IPO

IPO tersebut akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara tahun ini, melampaui IPO produsen nikel Indonesia Trimega Bangun Persada, yang dikenal sebagai Harita Nickel, yang mengumpulkan 10 triliun rupiah pada bulan April, menurut data Refinitiv.

Pasar IPO Indonesia menjadi salah satu pasar terpanas di dunia tahun ini. Menurut data dari Refinitiv, penjualan saham awal telah mengumpulkan $1,58 miliar hingga April, mendorong China tertinggal di kawasan Asia-Pasifik kecuali Jepang dan di depan kekuatan tradisional Hong Kong.

Pengumuman IPO Amman Mineral datang karena raksasa agribisnis makanan Olam Group tidak mengharapkan pencatatan ganda agribisnis Singapura dan Saudi Olam Agri akan selesai pada semester pertama tahun ini seperti yang direncanakan semula. . Direncanakan karena “semua persetujuan peraturan yang diperlukan” belum diperoleh.

Prospektus Amman Mineral menunjukkan bahwa bookbuilding akan dimulai pada hari Rabu dengan harga penawaran Rs 1.650 hingga Rs 1.775 per saham.

Perusahaan yang berbasis di Jakarta itu akan menggunakan dana hasil IPO untuk membayar utang dan mendanai sejumlah proyek, termasuk penyelesaian smelter tembaga yang dibangunnya di Pulau Sumbawa.

Pabrik peleburan tersebut memiliki kapasitas untuk mengimpor 900.000 ton konsentrat tembaga untuk menghasilkan 220.000 ton katoda tembaga setiap tahun, dengan biaya total sebesar $983 juta bagi perusahaan, menurut data perusahaan dan pemerintah.

Pemerintah Indonesia membebaskan Amman dari April hingga Mei 2024 dari larangan ekspor mineral mentah yang direncanakan pada bulan Juni untuk memberikan pendapatan bagi perusahaan untuk menyelesaikan proyek smelter, yang diselesaikan pada pertengahan Januari.

Amman Mineral, bagian dari grup energi Indonesia Metco Energy International, mengoperasikan tambang Batu Hijaw di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Amman Mineral International mengakuisisi tambang Batu Hijau pada tahun 2016 dari penambang AS Newmont Mining Corp dan Sumitomo Corp Jepang serta mitranya.

Debut pasar Amman Mineral yang kuat pada 5 Juli akan meningkatkan sentimen untuk IPO mendatang di Indonesia.

Ini termasuk unit hulu Pertamina Pertamina Hulu Energy, yang dapat mengumpulkan setidaknya Rs20 triliun, dan perusahaan pupuk milik negara Pupuk Kalimantan Timur, yang dapat mengumpulkan US$500 juta.

($1 = 14.695.0000 rupiah)